【投資信託】特定口座の年間取引報告書の確認方法を教えてください。

投信取引画面にログイン後、「その他（スマートフォンは右上の「≡」）」＞「旧取引画面へ切り替え」＞「電子交付」＞「各種報告書」＞「照会」＞ 「取引残高報告書・年間取引報告書等 閲覧」を選択し、以下にしたがって設定してください。 （1）報告書の種類……「年間取引報告書」を選択（2）対象年月……「1年前からの取引」または「5年前からの取引」を選択（3）閲覧状況……「未読・既読を全て表示」を選択 ... 詳細表示

【投資信託】特定口座の源泉徴収の取り扱いを変更することはできますか。

翌年分より変更ができます。源泉徴収区分の変更については、特定口座のお手続きについてのページの「源泉徴収区分変更のお手続き」をご確認ください。 ※届出書および本人確認資料のご郵送が必要です。 >>投資信託の重要事項について 詳細表示

【投資信託】特定口座から一般口座への切り替えはできますか。

投資信託口座開設後、特定口座・一般口座の口座種類を切り替えすることはできません。また、特定口座と一般口座の両方を持つこともできないため、切り替えをご希望のお客さまは、いったん投資信託口座を解約のうえ、あらためてご希望の投資信託口座をお申し込みください。 なお、特定口座を廃止された後、同じ年に再度特定口座を開設することはできません。 >>投資信託の重要事項について 詳細表示

【投資信託】特定口座の利用をやめたい場合はどうすればいいですか。

ログイン後、Welcome Page画面の「円定期・外貨・FX・投信」＞「投資信託口座解約」より、必要書類を印刷・ご記入のうえ、本人確認資料を添付しご提出ください。なお、特定口座を廃止された後、同じ年に再度特定口座を開設することはできませんのでご注意ください。 >>投資信託の重要事項について 詳細表示